来源：慧聪研究汽车/工业部 作者：管理员 发布时间：2008-10-21
一、 中国汽配市场发展综
1、全球汽车工业发展概况
2007年，虽然能源价格的上涨，全球经济的发展遇到了较多困难，由于中国、印度、巴西、墨西哥等国汽车产量保持着较高的增长速度，2007年全球汽车产量达到7315万辆，与2006年的6921万辆相比增长5.69%。2002年全球汽车产量为5905万辆，至2007年增长了一千四百万辆，年均增长率达到4.5%。美国、日本、中国、德国仍是全球汽车产销量较大的国家。2007年，日本汽车产量为1159.63万辆排在全球第一位，与2006年相比增长了1%，占全球汽车总产量的15.85%；美国汽车产量为1078.07万辆，排在全球第二位，与2006年相比下降了4.5%，占全球汽车总产量的14.74%；中国汽车产量以888.25万辆排在全球第三位，与2006年相比增长了22%，占全球汽车产量的12.14%；德国汽车产量为621.35万辆，排在全球第四位，与2006年相比增长了6.8%，占全球汽车总产量的8.49%。全球汽车产量的增长，带动了全球汽车配件产业的发展壮大，这为汽车配件企业的发展提供了庞大的市场空间，造就了德尔福、博士、电装、现代摩比斯、福吉亚、大陆等国际汽车零配件集团。
2、中国汽车工业发展情况
与国际先进的汽车工业相比，我国汽车工业发展相对比较滞后，与国际先进水平相比还有一定差巨，新中国成立之后的计划经济时代，让我国错过了十九世纪六七十年代国际汽车工业发展的黄金时代。直到十九世纪八十年代中期，随着国家开发开放政策的全面实施，德国大众于1985年3月，在上海成立了我国第一家汽车合资企业——上海大众汽车有限公司，才开展了我国汽车企业国际合资合作的道路，从而加速度了我国汽车工业的发展。一汽大众、上海通用、广州本田、北京现代、东风日产、东风雪铁龙、东风标致、天津一汽丰田、北京奔驰、华晨宝马等汽车合资企业的相继成立，国际汽车工业的“6+3”集团已经全部进入中国成立合资企业。1990年我国汽车产量为50.92万辆，其中轿车产量仅为4.24万辆。到2000年，我国汽车产量增长至206.82万辆，其中轿车产量增长至50.74万辆，2007年我国汽车产量增长至888.24万辆，同比增长22.02%，其中轿车产量增长至469.32万辆，同比增长32.22%。2007年，我国汽车销量排名前十位的汽车企业依次为上海汽车工业(集团)公司、中国第一汽车集团、东风汽车集团、长安汽车(集团)有限责任公司、北京汽车工业控股集团有限责任公司、广州汽车工业集团有限公司、奇瑞汽车有限公司、华晨汽车集团控股有限公司、哈飞汽车工业集团和浙江吉利控股集团有限公司，2007年的汽车销售量分别达到155.40万辆、143.60万辆、113.73万辆、85.77万辆、69.41万辆、51.35万辆、38.08万辆、30.05万辆、24.31万辆、21.95万辆，上述十家企业共销售汽车733.65万辆，占2007年全国汽车销售总量的83.45%，前五位企业的集中度达到了64.60%，市场竞争进一步激烈，尤其是以自主品牌企业为主第二梯队的汽车企业，上升速度很快，哈飞汽车、吉利汽车迅速发展就是最有力的证明。据中国汽车工业协会统计数据显示，2008年1-6月份，全国汽车产量达到519.96万辆，其中轿车产量为271.76万辆，估计全年汽车产量将有可能突破900万辆。在未来几年，我国汽车产量仍将保持较快的发展速度。至2009年，我国汽车产量将达到1000万辆。我国汽车产销量的高速增长，为我国汽车配件企业提供了广阔的市场需求空间，促进了我国汽车配件企业的发展壮大。
经过最近几年我国汽车产销量的高速增长,我国汽车保有量也在高速增长。我国庞大的汽车保在量，为我国汽车配件企业提供了一个广阔的汽车售后维修和保养市场。2001年我国汽车保有量为1802万辆,2002年汽车保有量增长至2053万辆，2007年我国汽车保有量增长至4470万辆，同比增长16.70%。在未来几年，我们汽车汽车以及机动车的保有量将继续保持快速增长势头，年均增长率将超过10%。
可以参考各品牌轿车的保有量情况，以及2005年、2006年、2007年上半年各品牌轿车的销售量变化情况，为企业的生产规划做出更好的决策。至2007年，我国主要轿车品牌中，上海大众的桑塔纳轿车以172.99万辆排中我国汽车保有量的第一位，一汽大众的捷达以120.78万辆排在第二位，天津一汽的夏利以90.25万辆排在第三位，广州本田的雅阁、上海通用的凯越、上海大众的帕萨特分别排在第四至第六位。从各品牌轿车2007年的汽车销售量情况看，一汽大众的捷达以20.11万辆排在全年汽车销量的第一位，上海大众的桑塔纳以20.00万辆排在第二位，上海通用的凯越以19.68万辆排在第三位。
随着我国汽车工业的发展壮大，我国整车企业通过与跨国汽车集团合资，引进国外先进的汽车生产技术。考虑到我国整车生产国产化率以及相关政策要求，国际汽车企业在国外的零部件原配套供货商，也纷纷紧随整车企业一同进入我国，新建合资或独资企业，相继引进国外先进技术和设备，进行技术改造，建立本土化的汽车配件配套供应体系，零部件产业步入了成长期，为汽车配套产业技术含量有所提升。随着引进车型如奥迪A6、皇冠、别克、雅阁等产品技术水平的提高，提升了我国零部件产品的技术水平和企业生产管理水平，也带动了我国汽车配件工业的发展，零部件产业开始壮大，为整车发展奠定了良好的基础。以上海大众桑塔纳国产化为例，当年上海大众引进生产桑塔纳，并抓好桑塔纳轿车国产化工作，以上海大众为龙头，跨地区、跨部门组成桑塔纳轿车国产化共同体，布点遍及全国20个省市，形成了一个有上百家零部件厂商组成的桑塔纳轿车国产化共同体。由于国产化的实施，培养了一大批中国本土零部件企业，使我国汽车配件制造能力有了很大的提高，有力地支持了整车企业发展。后来的上海通用别克、广本雅阁、北京现代伊兰特都是投产当年，国产化率就达到40%，最近近两年，一汽大众为了提高捷达、宝来、奥迪等车型的市场竞争能力，大大地提高了这些车型的国内配套率。而最近几年迅速崛起的自主品牌汽车企业，例如吉利汽车、哈飞汽车、长城汽车、奇瑞汽车等企业，在新品投产起步就能达到90%以上的国产化，整车国产化生产进程明显加快。
我国加入WTO后，汽车配件市场进一步开放，尤其是2002年、2003年在我国汽车市场的井喷式发展，2004年新汽车产业政策的颁布实施，及其一系列配套政策、法规，如《构成整车特征的汽车配件进口管理办法》的颁布等，虽然其实行时间在延时两年，并在世界贸易组织裁定中告负，但这政策的出台，对促进外资企业对提高国产化率还是起到了相当大的作用。国际汽车配件企业看好中国稳定发展的汽车产业，国内庞大的市场需求，与日本、美国、欧洲等发达国家相比非常明显的低成本优势，加快了到中国合资或独资设厂的进程，使我国汽车配件产业得到进一步地快速发展，产业已经具备一定规模，建成了一大批颇具实力的零部件生产企业，满足国内市场需求的同时，也在逐步开拓国际市场。
从2001年以来，我国汽车配件行业产品销售收入出现了两次增长高峰，与我国整车产销量在2002年出现井喷式的高速增长期有点类似，我国汽车配件行业的增长高峰出现在2002年、2006、2007年。2002年我国汽车配件行业产品销售收入达到2334.23亿元，与2001年相比增长了45.73%，是进入21世纪以来，增长速度最快的一年。2006年我国汽车配件行业产品销售收入达到5240.02亿元，与2005年相比增长了30.47%；2007年我国汽车配件行业产品销售收入达到7566.54亿元，与2006年相比增长了44.40%。
4、我国汽车配件产业未来发展热点
市场需求仍将保持高速增长
自从2000年以来，中国汽车工业一直保持着快速增长，汽车产销量、社会车量保有量都在快速增长，而随着我国汽车零配件企业技术水平的提高，汽车配件的出口量也在保持较快的增长速度。虽然国际石油价格的高涨，在一定程度上影响了各国的汽车销费，而原材料价格的高涨对于零配件企业的成本也面临严峻考验。但是，拉动我国汽车配件产业发展的三驾马车——国内配套市场、售后市场和出口市场都在保持增长趋势。世界各国的汽车保有量仍在保持增长，这对以出口到各国售后市场为主的汽车配件企业来说，市场需求量仍在增长。而我国的汽车产销量仍在保持15%以上的增长速度，这为我国汽车配件的配套市场提供了很大的市场需求空间。中国汽车产量从2002年的325万辆增长到2007年的888万辆;中国零部件配套市场也从2002年的1900亿元规模增长到2007年的约5000亿元，净增3000多亿元。我国汽车销售量的高速增长，相应的我国汽车保有量也在高速增长，汽车售后的维修、保养需求在急速增长，这都是我国汽车配件市场高速增长的有利因素。
售后市场竞争将升级
前几年，整车企业都把主要精力放在整车销售中，把整车销售利润作为企业的主要利润来源，只是把售后市场作为服务内容之一，并没有把售后市场作为企业的利润来源。随着汽车市场竞争的激烈，汽车价格不断降价，而原材料价格的不断上涨，整车销售利润越来越薄弱，这不仅是中国汽车产业近几年达成的一致共识，更是全球汽车行业面临的真实现状。这也迫使整车企业把目光投向汽车售后市场，参与售后市场的竞争，售后市场的配件销售也逐步成为企业重要的利润来源之一。随着我国汽车保有量以及私车拥有量的增加，售后市场被关注度在迅速升温。至2009年以后，中国将每年新增近1000万辆车，这就意味着五年以后，我国汽车保有量将接近1亿辆。在美国保有量约2亿多辆，每年售后市场汽车零部件需求约1200亿美元，中国如果保有量达到1亿辆，售后零部件市场将在近3000亿元以上规模，这将是汽车配件非常庞大的市场。面对中国汽车售后市场的实际情况，一汽－大众汽车公司针对市场保有量比较大的捷达车型专门推出了捷达配件专卖市场，成为我国整车企业第一家涉足独立于汽车销售4S店而形成的售后市场配件专卖。
市场的吸引力带来的是更激烈的竞争，汽车原厂零部件供应商除提供OES(原厂备件)给整车厂、通过整车厂的4S店销售到售后市场外，将可能加大力度以自己独立的品牌进入独立售后市场，销售配套及非配套车型的零部件。例如，博世计划在2010年前，在中国建立1000家汽车维修店，日本最大的汽车用品经销商黄帽子(YellowHat)在计划在2015年前将中国直营店与加盟店数量增加到500家；3M计划在中国提供多达8000种汽车售后产品，覆盖全国700家特约美容施工店，并应用在超过6000家维修厂以及4S销售服务中心。米其林、固特异、BP、壳牌、霍尼韦尔等一大批外资都在建立自己的售后服务网络。这就是国际汽车零配件巨头看重了中国汽车售后市场的庞大空间。国际上其它主营售后市场的制造商也将加大对中国售后市场的投入力度，成为新进入者。因此，在4S店体系之外的独立售后市场中，将可能增加上述两类强大的竞争者，这两类的定位是处于原厂件和质量较差的替代件之间的，这就意味着，高档售后配件与低档售后配件之间的这部分市场竞争将十分激烈，对于目前定位于这个市场的本土零部件企业的影响将最大，特别是乘用车方面。
全球采购使我国企业机遇与挑战并存
汽车企业全球性采购，为我国汽车配件企业的出口提供了参与国际竞争的机会，通用汽车、福特汽车、大众汽车、标致汽车国际汽车集团都曾经表示，为了除低其零部件采购成本，提高其汽车产品价格竞争力，要提高其汽车配件全球采购步伐，美观国通用汽车公司还曾经提出在我国采购10亿美元零部件的计划。目前世界汽车产能过剩，汽车市场竞争日益激烈。除了应用高新技术，提升产品性能和质量外，为了追逐更高的利润，汽车零部件巨头纷纷将全球采购中心建立在中国或将采购重点放在了中国，建立零部件生产与采购网络，将我国融入全球经营体系。竭尽所能地降低成本。作为汽车企业一级供应商的国际零部件巨头也在增加其全球采购的步伐，福尔福、博士、大陆、法雷奥等国际零部件集团都在提高其全球采购量，法雷奥公司还在我国上海成立了其亚太地区采购中心。全球化采购对汽车配件供应商提出了更苛刻的条件。中国汽车工业通过引进技术和产品，正逐步融入汽车工业的全球化浪潮之中。汽车零部件工业的全球化发展趋势和跨国公司实施全球采购，对中国汽车工业，特别是汽车零部件工业是一个难得的机遇。面对外商严格的质量要求和外购件质量管理程序，中国零部件厂商需要提高自主创新能力，走规范化发展道路。
国外零部件企业在华投资
加大目前国际著名的汽车零部件企业，几乎都在中国建立了合资或独资企业，跨国公司纷纷进入我国，既给我国汽车零部件企业带来了机遇，也使我国尚处于幼嫩阶段的汽车配件企业面临更大的挑战。一方面，在华投资的整车生产企业带来了先进技术和工艺，对于提升我国汽车零部件行业的技术优势起着一定的作用。但另一方面，在中国汽车配件企业尚未完全走出去的同时，越来越多的汽车零部件跨国集团已经在国内排兵布阵，中国本土汽车配件企业在劳动力、原材料上的价格优势将不复存在，严酷的竞争已经来到中国汽车零部件企业的家门口。
国内汽车配件企业急需提供综合竞争力
虽然我国汽车配件企业经过多年的发展，出现了浙江万象集团这样的大型汽车配件企业，但与国际汽车配件市场相比，我国国际的大型汽车配件企业还极少，除了浙江万象集团以外，也有亚太机电、湘火炬、长春一汽四环等一批具备一定规模的汽车配件企业，但这些国内汽车企业企业，还无法与德尔福、伟世通、电装、爱信、博世、玛瑞利、现代摩比斯、大陆、法雷奥等大型配件企业相比。这些国际汽车配件企业实力比较大，主要市场以一级配套为主，也有售后市场的产品，有丰富的产品组合，客户相对也比较多元化，其产品在某些领域拥有全球领先的开发技术，有相当的企业规模，国际化程度高，一般在全球有销售、生产、采购和开发机构，常常有较稳定的本土主机厂商作为核心客户，并通过与其合作带来国际化机会、新技术开发机会。而我国本土汽车配件企业中，大多数企业的产品比较单一，企业规模比较小，目标市场单一，仅中国国内的配套市场、仅供商用车或仅供乘用车市场，国际化程度普遍不高，有一些公司虽已能将产品销售到全球，但对中国本土优势依赖度很高，还没有能力全球制造、全球销售和更深的价值链全球优化。基本上没有企业能在一级配套市场上拥有持续的全球领先的技术开发能力。虽然一些配件企业能够在中国为很多国际品牌的主机厂配套，甚至也能出口到国外的配套市场，但不足形成稳定关系。在国际零部件巨头纷纷进入中国市场的同时，国内汽车配件企业也需要提高自身的综合竞争能力，才能在参与国际竞争中取得发展。
加强自主品牌建设是未来主要目标之一
在国家发改委颁的我国汽车工业发展政策中，已经明确把全面提升汽车配件行业竞争力作为指导零部件行业“十一五”期间发展的主要目标。随着奇瑞、吉利等民营企业的发展，一汽、上汽、东风等都已经明确提出自主品牌汽车未来发展目标，自主品牌已经是我国汽车工业未来发展重点之一，整车包括上万个零部件，如果关键零部件没有自主品牌，民族车企的发展依然会不时受扼制。随着整车自主品牌的发展，为了摆脱对国外企业的技术垄断，势必要求国内汽车配件企业生产技术水平的提高，满足配套要求，以达到真正的自主品牌。“十一五”规划要求，我国汽车配件产业要逐步加大科研投入，提升自主创新能力，培育自主品牌，尽快形成自主研发和技术创新能力。产学研结合式发展是我国零部件企业提高自主品牌、竞争能力的有效发展途径。我国拥有许多研发能力非常强的高等院所，有效利用这些研发能力资源，对企业的发展起来事半功倍的作用，浙江亚太机电股份有限公司就是通过与我国清华大学的联合，发展成为国内具备与外资企业竞争轿车配套市场的液压ABS生产企业。
越来越多的安全、节能、环保等技术应用到汽车配件产业
面对我国汽车向安全、节能、环保、舒适的发展方向，我国汽车传统零部件产品将紧随这一发展潮流。例如：发动机电子控制装置是汽车提高环保、节能等一种有效方式，特别是我国欧3排放标准的实施，以及未来欧4排放标准的实施，发动机电子控制是发展的重要措施。为了提高汽车安全水平，汽车安全气囊将继续保持平衡增长的同时，汽车防抱死控制系统（ABS）将继续保持快速增长，而ESP将是下一步安全控制的发展重点,我国ABS产业经过近几年的发展,特别是在气动ABS产业,已经初步具备了与国外企业竞争的能力。我国也已经有整车企业联合制造产品企业以及高等院所开展ESP的产品研发工作。电涡流缓速器、液力变矩器等产品也将成为我国汽车配件未来发展的重要产品之一
汽车电子是未来发展热点之
安全、节能、环保、舒适、娱乐将是未来几年我国汽车配件产业发展重点方向，最近两年，我国汽车配件企业在LED车灯、HID车灯、防盗系统、GPS导航仪等产品极奖是未来发展的重点。已经有广东铁将军、佛山好帮手、惠州天缘电子、中山市贝奥斯、深圳市卡思电子、深圳市豪恩等一大批汽车配件企业在最近几年中不断发展壮大。在未来几年，汽车音响、倒车雷达、防盗系统、LED车灯、HID车灯、车裁免提、车载电视、汽车导航等围绕安全、舒适、娱乐为目的零部件产品将是我国汽车配件产业发展的重点。我国发展这些汽车配件产品具有以下几点有利因素：
第一：汽车音响、倒车雷达、防盗系统、导航系统、LED车灯、HID车灯、车裁免提、车载电视等汽车配件产品在汽车后装（改装）市场拥有庞大的市场需求量，暂时还没有实力为主机厂前装市场配套的企业可以优先发展后装市场，以使企业获得发展。
第二：汽车电子产品是最近几年才发展起来的，汽车整车企业前装配套率比较低，为汽车后装市场提供了发展机会。以倒车雷达为例，2005年我国生产乘用车393万辆，其中前装市场装配有倒车雷达的大约有100万辆，约占我国乘用车产量的25%。
第三：主机厂为了控制整车生产成本，前装配置的产品比较低档，车主为了个人的爱好，需要到后装市场去改装。汽车音响是较为明显的例子，许多主机厂为了控制成本，为汽车配置的普通卡带机式收放机，而四碟、六碟汽车CD产品已经成为我国汽车后装市场的主流产品。
第四：进入汽车电子产品的技术壁垒不高，我国汽车电子产品企业的技术实力具备了进入汽车音响（包括汽车CD）、倒车雷达、防盗系统等汽车电子领域的能力。而汽车发动机电子控制等技术壁垒非常高的产品国内企业较少涉及。
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